Cartera en un portal
Cambia entre compañías sin mezclar el contexto de cada cliente.
Portal para firmas CPA
Un flujo por cliente para revisar, calcular y cerrar nóminas
El portal CPA reúne los clientes activos de la firma y permite entrar al contexto de cada compañía con los permisos concedidos. El dueño de la firma puede organizar su equipo y asignar un alcance de servicio por cliente.
Cada período avanza por etapas de intake, procesamiento, revisión, aprobación y cierre. El CPA puede importar horas por CSV o introducirlas manualmente, recalcular y publicar talonarios cuando el trabajo esté listo.
La pestaña de retenciones permite revisar parámetros de Hacienda, escoger modo automático o una cantidad manual y simular el resultado antes de guardarlo. Las exportaciones ayudan con la reconciliación; no sustituyen el juicio profesional ni la radicación.
Lo que resuelve
Proceso visible
Estados definidos desde intake hasta período finalizado.
Entrada flexible
Importa un CSV de horas o trabaja los datos manualmente.
Retención revisable
Simula parámetros automáticos o cantidades definidas por el CPA.
Paso a paso
- 1
Selecciona el cliente
Entra a la compañía con los permisos que la firma tiene asignados.
- 2
Prepara y revisa
Carga horas, recalcula y revisa retenciones y ajustes.
- 3
Aprueba y cierra
Avanza el período, publica talonarios y conserva el estado final.